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新影人学院 | 国内动漫行业分析报告

2018-12-12 09:37 1

1. 中国动漫行业发展情况概述——现处于高速发展期

2004年来,国家先后提出动画大国和动画强国的发展战略,动画行业在政策支持下不断发展起来;

2012年,广电总局提出支持我国动画片创作从数量增长向质量提高进行转变,增加作品的影响力、创新力,创造中国动画品牌。彼时我国动画产量逐渐减少,但质量逐渐提升。 

2015年以来,随着动漫版权进一步得到相关政策的保护,以及视频平台的崛起,资本开始大肆布局动画行业投资,这解决了动画创作的资金问题,我国动画步入由此进入快速发展阶段。

数据来源:艺恩咨询

       与动漫行业成熟的美国、日本相比,中国的动漫市场虽然发展迅速,但还处在发展的初级阶段,在内容题材、运作模式、变现渠道上都有待进一步完善和发展,用户的消费习惯和付费意识也还需要进一步的培养。

2. 中国动漫产业发展的环境分析

2.1 政策环境——政策上推动动漫产业发展

进入21世纪,政府意识到动画产业对于国家软实力的重要性,开始通过一系列政策支持动画企业的发展。

率先提出的是动画大国的政策,于2006年4月十部委联合发布了《关于推动我国动漫产业发展的若干意见》,系统、全面地提出了我国动漫产业发展的若干政策,我国动漫行业迎来大力发展的契机。 2012年以来,国家又提出动画强国的发展战略,持续推出一系列政策支持动画品牌的建设。

此外国家一直强调版权保护,目前我国动画公司版权市场环境较以前大有改善,这些都不断的促进着国内动画行业的发展。

2.2 平台环境——新媒体视频平台加大动漫产业布局

互联网及智能手机的普及、视频平台的崛起,为动画产业带来了新的传播渠道。一方面,优秀的原创动画作品借助网络平台的播出,可以大幅度提升用户影响力,在电视市场萎靡时期创造了更长久的生命周期。另一方面,各平台巨头之间纷纷抢资源、抢内容,加大对动画作品采购成本,这些推动了动画行业的发展。

数据来源:鲸准数据

2.3 用户环境——二次元年轻群里崛起

根据公开数据显示,目前我国动漫行业用户规模已突破3亿,以动漫为核心的二次元文化在90后、00后群体中迅速传播发展。以“95”、“00”后为代表的年轻群体是动画作品的消费主力军,同时他们具有较强的消费意识和越来越强的购买力。

数据来源:千山资本

相比影视观众,动漫用户对内容质量更为敏感,对抄袭行为更不能容忍。相比原创作品,用户更关注网文IP改编动漫及漫画IP改编动画,剧情、画风、配音为用户三大考量因素,配乐及人设也影响用户观感。冒险、热血、恋爱题材最受欢迎,同事,电竞等国漫独有题材以及国产动漫中的中国文化元素也颇受用户喜爱。对于IP后续开发,用户看重专业及与原作设定统一性,拒绝“捞钱之作”。

国产动漫用户常用平台代表为 bilibili、腾讯动漫、有妖气 漫画。腾讯视频、优酷、爱奇艺等成为自制成年动漫主要平台。

动漫用户花在娱乐消费上的钱达到204元/月,超过七成的动漫用户有付费经历,成年动漫用户付费比例高达83%。(数据来源:千山资本)

2.4 资本环境——资本市场开始关注动漫行业发展,为动漫创作提供了资金保障。

动画制作周期长,人力成本高,前期需要较大的资金投入。此外,动画产业中最大的价值在于版权,而只有当IP品牌真正形成了,版权的价值才能得以体现。因此动画企业在创作初期属于纯投入阶段,这导致它很难获得银行或其他机构的融资。仅靠公司的力量根本没有能力维持庞大的资金支持,很可能因为资金断裂造成项目停滞。

2015年以来,资本市场开始关注动画行业的发展前景,这为动画创作提供了强有力的资金保障。

2.5 动漫制作人才环境——具备创意思维的高端动漫人才短缺

动漫作品的前期制作需要创作人员具备优异的创意思维、编剧能力、影像叙事能力等,这些需要时间去积累和沉淀。但目前我国动漫行业受资本投入限制影响,为缩短制作周期及减少制作成本,很多动漫高端人才缺乏足够的时间去沉淀和打磨作品。

此外,设计、游戏等行业盈利性更强,待遇更好,导致很多优秀的动漫人才最终选择了其他行业。

3. 动漫行业发展现状分析

根据鲸准洞见的调研,截至2018年7月,漫画领域的相关创业公司共有310家,其中平台型创业公司有65家,内容型创业公司有173家。从公司成立时间上来看,漫画创业公司集中在14、15、16三年间成立,达163家,占总数的53%,资本的关注,推动了漫画领域创业高潮的兴起。

3.1 动画行业产业链构成

内容创作、发行传播、IP授权及衍生品开发构成动画行业全产业链。从动画行业产业链构成情况来看,主要分为上游、中游和下游三个环节。

➢动画行业产业链上游是内容创作方,包括个人漫画家、原创动画公司以及漫画IP或网文IP的内容提供方,以及以外包订单为主的动画制作代工企业。这个环节还涉及到动画作品的投资方即资金方,主要包括:(1)出品方,指平台委托原创公司进行IP改编或研发创作;(2)联合出品方,指平台和原创公司联合投资动画作品;(3)原创动画公司自有资金投资作品。动画作品在创制过程中,前期需要大量的准备工作,如漫画连载积累人气、消费群的市场调研、动画作品本身的创意开发、生产制作的投资,都需要做大量的调研和前期投入。

➢中游是动画作品发行渠道,主要包括:(1)传统纸媒;(2)互联网漫画阅读平台;(3)社交平台动漫内容;(4)视频平台动漫频道/弹幕视频社区如腾讯视频、爱奇艺、bilibili等;(5)传统电视台;(6)网络电视平台;(7)电影院线等。目前我国动漫作品缺乏相应的全球化发行经验和国际化的发行渠道,出口到国外的一些作品多为中外合作作品;

➢下游是基于IP的衍生品开发公司,包括IP授权代理公司,也包括衍生品开发公司。动漫衍生品的种类大概包括玩具、游戏、出版物、学生用品、日常生活用品、装饰品、工艺品、主体乐园等众多种类。

3.2 动漫行业商业模式分析

动漫行业商业模式如下:

➢原创动画公司进行内容的设计创意及制作,将自有投资或与平台联合投资制作的动漫作品,在传统纸媒、新媒体平台、网络视频平台、电视或影院进行播放,取得播映权收入和票房分成;

➢通过将版权授权给游戏开发公司获得版权收入;

➢将版权授权给品牌运营公司,再由他们对接厂商生产产品进行销售,动漫公司可获得“保证金+销售分成”;

➢通过IP授权及下游衍生品开发,制作玩具、服装、食品饮料等获取收益等。

➢此外,在满足原创产能之余他们也会为游戏开发公司提供代工制作服务,收取代工制作费。也有专门的动画代工企业通过为原创动画公司、游戏公司、广告商或平台等等提供代工服务,获取代工制作费。

➢具体的利益分配根据版权方在制作环节参与的不同程度及谈判情况而定,主要的方式是扣除各种成本费用后制作方与版权方分成,或根据流水分成。

3.2.1 动画制作企业商业模式依赖于爆款作品的版权

动画制作企业主要是通过原创动画制作、IP孵化培育等取得播映权收入及衍生品开发授权收入,比较依赖于爆款IP,否则后续动画形象的授权价值无法体现。目前我国动画行业作品受资金投入、创意积累缺乏等限制,精品不多,因此下游衍生开发业务还不成熟,来自于游戏和衍生品的授权收入也比较低,导致大多数企业还处在收益增值较低的发行和播映环节,仅有极少数头部可以实现价值变现。一般来说,原创动画制作成本高、周期长,同时由于创意及消费者偏好的未知性,动画产品的投资回报存在一定的不确定性。依赖爆款的商业模式和盈利模式,使得动画制作公司在获得高收益的同时,也充满风险。

3.2.2现存商业模式下动画制作行业整体盈利困难

鲸准研究院整理分析了39家新三板动画行业公司的2017年度财务报告,结果发现:

➢从营业收入来看,公司整体市值较小,营收较多的公司多为综合性公司,动漫制作不是主要的收入来源;

➢从盈利上来说,30.77%的动画公司出现亏损,69.23%的企业净利润小于500万,行业整体盈利较不理想;

数据来源:鲸准研究

3.2.3.游戏授权、广告植入的商业模式具有较大盈利空间,渐受期待

虽然动画制作企业整体存在盈利难的问题,但具有优质内容的公司盈利模式越来越多样化:如通过向游戏授权实现变现,在动漫中引入快消品广告植入等。

近年来游戏市场持续火爆,且具有较大的盈利空间,如腾讯2017年财报数据显示,公司2017年的营收即达到1179亿元,借力游戏市场的火爆,授权游戏改编也越来越成为动画公司的盈利点。

随着国漫的兴起,越来越多的快消品公司开始认识到动画作品的广告价值,如麦当劳联合《全职高手》推出线上线下的品牌推广活动。

来源:鲸准研究

3.3 动漫行业市场规模分析

动漫市场自2014年整体规模已破千亿,归属于动画版权的收益约为百亿。根据各研究院数据显示,2017年我国动漫行业产值达到1560亿元。

数据来源:鲸准研究

➢目前对于百人团队的大型原创动画制作公司来说,每年的原创动画及代工制作产值约为5000万左右。按市场上这种体量的公司为 20-30家计算,则市场每年原创动画产值约为10亿-15亿。

根据后续授权收入为原创动画年产值的4-6倍计算,则约释放40-75 亿元的市场空间,再加上其他中小企业的年产值,整体来说,归属于动画版权的收益约为百亿元。(数据来源:鲸准研究)

从测算结果来看,我国动画版权市场规模相对国外具有明显差距,一方面是由于资金投入限制了原创作品的产量和质量。另一方面是由于国内衍生品收入比例较低,而国外部分衍生品收入高达动画片的近十倍,如根据License Global公布的全球最大150家授权商榜单显示,迪士尼于 2016年的授权产品全球零售额达到566亿美元,成为全球最大授权商,比第二位高出近两倍,其中2016年迪士尼就发行了四部票房超过10亿美元的电影:《美国队长:内战》、《海底总动员2:多莉去哪儿》、《疯狂动物城》和《星球大战外传:侠盗一号》。从前瞻网的数据来看,从 2012 年至 2016 年,动漫衍生品市场规模年增速保持在 18%以上,2016 年 达到了 450 亿元,比2012 年翻了一倍。未来随着国内原创动画制作水准的提升,有望通过衍生品开发带来市场规模的跨越式增长。

3.4 动画行业投融资现状分析

虽然自2015年以来,动漫一直是投资关注的热门领域,但主要是战略投资者如哔哩哔哩和腾讯等投资的比较多,纯财务投资者对动漫行业的布局并不活跃。目前市场上活跃战略投资者主要表现为以腾讯、爱奇艺、哔哩哔哩为主的平台类公司和以光线传媒、奥飞等为主的影视类公司。

3.5 国漫排行榜

3.5.1.2017年国产原创动画全网播放量TOP10排名榜单(中艺博悦)

3.5.1.百度贴吧“2017国漫崛起人气榜”

是根据吧内活跃的、吧内互动率和吧内发帖量三方面综合比较得出的。

4. 国内动漫行业典型公司介绍及分析

4.1 绘梦动画

4.1.1.公司简介:

绘梦动画,即上海绘界文化传播有限公司,成立于2015年03月11日,注册资本为187.1482万元人民币。

绘梦动画前身上海绘梦文化传播工作室成立于2013年,而后成立了上海绘界文化传播有限公司、绘梦者新动画联盟,并以“HAOLINERS”动画品牌闻名。

绘梦动画是国内极具实力的动画制作公司。曾与CoMix Wave Films、腾讯动漫、bilibili、有妖气漫画、晋江文学城、西山居等知名公司进行深度合作,在重庆、广东、北京设立分公司,在东京、首尔设立了海外分公司,并入股日本株式会社ARTLAND,与GENOSTUDIO、DEEN社、富士电视台等国外资源建立了合作关系,还与日本东京MX电视台合作,推出“绘梦时间”。

2018年8月4日,绘梦动画首部长篇动画《肆式青春》在中日同步上映。

4.1.2.股权架构(来源:企查查):

4.1.3.其他相关信息:

4.1.4. 主要代表作品:

《一人之下》

《一人之下2》

《狐妖小红娘》

根据国金证券17年7月12日报告称,《狐妖小红娘》全网点击量破73.6亿。

4.2. 玄机科技

4.2.1.公司简介:

杭州玄机科技信息技术有限公司于2005年正式成立,注册资本3094.6774万元人民币。公司立足原创动漫影视制作,拥有从内容创作、图书音像、衍生产品、网络游戏、媒介宣传到市场发行的动漫全产业链运营能力。

旗下品牌有《秦时明月》、《天行九歌》、《武庚纪》、《天谕》。

公司连续获国家广电总局“年度推荐优秀国产动画片奖”、政府最高奖“星光奖”、省市“五个一工程奖”等国内百余项重量级奖项。并成功发行至全球37个国家和地区,荣获法国戛纳电视节亚洲展映会最佳作品、日本动漫产业白皮书推荐、美国AUTODESK最佳作品。

首创在长篇动画中使用3D技术和卡通渲染风格,令3D动画兼具强烈的动态效果及手绘动画的细腻唯美带给观众新鲜完美的观影享受。引进欧美流行的动态捕捉(Motion Capture)和面部捕捉(Facial Capture)技术,倾力打造国际级的武打场面和镜头效果。

4.2.2.股权架构:

4.2.3.其他信息:

4.2.4.主要代表作品:

《天行九歌》

4.3 若森数字

4.3.1.公司简介:

北京若森数字科技股份有限公司成立于2003年,注册资本为4500万元人民币。是一家以原创精品IP为核心,以IT技术为优势竞争力,通过品牌生态运营与管理,整合影视、动漫、游戏、文学等领域泛娱乐全产业链的互联网娱乐企业。

公司主营业务包括三维影视技术研发、三维影视制作、品牌发行、品牌运营、游戏运营等。若森数字具备影视制作许可资质,国家高新技术企业资质,国家动漫企业资质和国家软件企业资质等。公司以原创精品动画IP为核心,整合游戏、真人剧、舞台剧、大电影、小说等内容产品并进行拓展,同时带动相关衍生品销售。

自2012年始,若森数字运用自主研发的全球首套多媒体智能开发、制作、云计算实时渲染引擎"曼陀罗多媒体智能开发系统",先后推出大型三维武侠动画《侠岚》及《画江湖》系列和动画电影《风语咒》。

2014年7月31日,推出大型三维武侠动画《画江湖之不良人》,于优酷、土豆、腾讯网、爱奇艺、搜狐等超过二十家主流视频媒体同步上映,正式确立《画江湖》系列品牌。截至2016年7月,《画江湖之不良人》全网播放量超36亿【来源:若森数字官网】。

2018年4月,若森数字完成股份制改造,更名为北京若森数字科技股份有限公司。

4.3.2.股权架构:

4.3.3.其他信息:

4.3.4.主要代表作品

《画江湖之不良人》

4.4 米粒影业

4.4.1.公司简介

苏州米粒影视文化传播有限公司成立于2012年,注册资本:1541.65万元人民币。源自中国的世界家庭娱乐品牌——米粒影业(MiliPictures),是一家电影、动漫的策划、制作、投资、运营、管理、引进、发行、授权、衍生产品开发及销售的专业公司。

近两年来米粒影业面临了一系列的负面信息和生存困境,米粒现在变成了三家公司,米家文化、米影科技和米玩科技,公司的大股东都还是张青,但因为米粒影业的品牌,对外依然统称米粒影业。

4.4.2.股权架构:

4.4.3.其他信息:

4.4.4.主要代表作:

《精灵王座》

4.5 原力动画

4.5.1.公司简介

坚持科技与艺术相融合,逐步形成集IP开发、项目投资、内容创制、技术研发、衍生授权、人才培养为一体的产业生态布局。

4.5.2.股权架构:

4.5.3.其他信息:

4.5.4.主要代表作品

《爵迹》

4.6 青青树

4.6.1.公司简介

北京青青树动漫科技有限公司创立于1992年,注册资本:1760.4021万元人民币。是中国最具原创实力的民营动漫公司,其原创品牌《学问猫》系列、《魁拔》等屡获国内外大奖,是创意型文化企业。公司的理念是“一起创造世界“,2015年提出打造全触点IP,即打造承载于游戏、电影、周边等各个终端的全触点IP,探索ACG互娱模式。

4.6.2.股权架构

4.6.3.其他相关信息

4.6.4.主要代表作品

《魁拔妖侠传》

4.7 舞之动画

4.7.1.公司简介:

舞之动画指苏州舞之动画股份有限公司、江苏舞之数码动画制作有限公司、江苏糖心文化传媒有限公司、沈阳舞之兰心动漫科技有限公司、合肥舞之梦动动漫技术有限公司、舞之日本株式会社及其控股、参股企业。

4.7.2.股权架构:

4.7.3.其他信息:

4.7.4 主要代表作品

《太乙仙魔录之灵飞纪》(据申万宏源研究,《太乙仙魔录之灵飞纪》第一季全网点击量3.5亿)。

4.8 中传合道

4.8.1.公司简介:

北京中传合道文化发展有限公司创建于2015年1月,注册资本300万元人民币。­凝聚了海内外一流的动画创作精英人才与技术研发团队。专注于策划创作兼具中国人文情怀、商业价值与时代精神的原创动画电影、动画剧集以及跨媒体数字内容,努力创造打动人心的中国文化品牌。与国内一线的传媒公司、文创企业及政府协同构建以品牌价值为核心,融合动画、游戏、主题乐园、文化旅游、衍生产品等多元共生的动漫产业价值网产业模式。

4.8.2.股权架构:

4.8.3.其他信息:

4.8.4.作品画风展示

4.9 柏言映画

4.9.1.公司简介:

公司全称浙江东阳柏言影视文化有限公司,注册资本为1000万元人民币,是一家专注于高品质动画IP的开发、制作、运营管理为一体的动画制片型公司,包含策划、编剧、制片、导演、美术、宣发、商务、衍生品开发等部门。核心成员均有着十年以上的从业经验,曾参与并完成多个知名动画项目的策划、制作及商务运营。公司于2015年开始进行自有IP的研发,首部原创3D动漫剧《少年锦衣卫》一经推出就获得了媒体的广泛关注与观众好评。目前柏言映画正稳步、高效发展,《锦衣伏魔录》、《大明奇侠传》、《一起闹天宫》、《锦衣卫外传》等多款动画系列片及动画电影正在同步开发中。

4.9.2.股权架构:

4.9.3.其他信息:

4.9.4.代表作品­

《少年锦衣卫》(根据官网数据,2017年5月4日,《少年锦衣卫》播放量已破6亿)

4.10 追光动画

4.10.1.公司简介:

追光动画由土豆网创始人、前CEO王微于2013年3月在北京创立,注册资本360万元人民币,志在以匠人精神,创作具有中国文化特色和国际一流水准的动画电影。

追光团队目前拥有190人,具有全球领先的技术,扎实的艺术功底和独特视角,以及完善的制作管理体系。

4.10.2.股权架构:

4.10.3 其他信息:

4.10.4.主要代表作品

《阿唐奇遇》

本报告信息来源于已公开的资料,新影人对报告内信息的准确性、完整性、可靠性不做任何保证,亦不构成任何投资建议。

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